楊開慧給紡織廠的婦女們上課，大家學(xué)的都很認(rèn)真。周恩來(lái)來(lái)到黃埔軍校擔(dān)任政治部主任，蔣介石表示黃埔軍校軍政統(tǒng)一，他已經(jīng)跟孫中山請(qǐng)示過(guò)了，校內(nèi)不能開展任何共產(chǎn)黨的活動(dòng)。

學(xué)員賀衷寒告訴鄧演達(dá)，他聽到共產(chǎn)黨員今晚要開會(huì)，石頭正好經(jīng)過(guò)聽到了，鄧演達(dá)表示他會(huì)處理，讓賀衷寒回去。石頭不小心被身后的花盆絆倒，鄧演達(dá)發(fā)現(xiàn)了，他知道石頭是共產(chǎn)黨員，他對(duì)共產(chǎn)黨很敬佩，但校長(zhǎng)有命令，讓石頭去告訴他們不能開會(huì)。

蔣先云聽石頭說(shuō)了，讓他去向周恩來(lái)匯報(bào)，大家趕緊離開。周恩來(lái)來(lái)找鄧演達(dá)，鄧演達(dá)關(guān)注的是整個(gè)中國(guó)的興盛，提醒周恩來(lái)要注意，背后有人告密。

周恩來(lái)表示宣傳活動(dòng)是要做的，還要發(fā)展黨員，但也要隱蔽。葉劍英是教授部副主任，表示軍械室隱蔽，可以去那里開會(huì)。周恩來(lái)讓蔣先云成立一個(gè)話劇社，通過(guò)話劇來(lái)宣傳。蔣介石表示支持學(xué)生演話劇，但沒有去看。石頭演了父母被軍閥殺死的事情，大家都很是憤慨，廖仲愷也來(lái)觀看，呼吁要打倒軍閥。

蔣介石和周恩來(lái)吃早飯，暗示他們?cè)趯W(xué)校私自進(jìn)行黨內(nèi)活動(dòng)的事情。周恩來(lái)表示他們的活動(dòng)是學(xué)習(xí)三民主義，蔣介石表示他必須嚴(yán)格規(guī)范校規(guī)，希望周恩來(lái)能為他所用，周恩來(lái)拒絕了。蔣介石把蔣先云叫過(guò)去，批評(píng)了他私下進(jìn)行活動(dòng)的行為，表示他一直是第一名，并不想對(duì)他進(jìn)行處罰，希望他能加入國(guó)民黨，蔣先云沒有同意。

周恩來(lái)來(lái)找蔣先云，蔣先云的夫人李袛欣來(lái)看他，蔣先云說(shuō)了蔣介石叫他過(guò)去的事情，表示他已經(jīng)為了革命做好了犧牲的準(zhǔn)備，周恩來(lái)沒有再進(jìn)去。

毛澤東在院子里抽著煙，楊開慧出來(lái)看他，毛澤東覺得陳獨(dú)秀如今思想偏激，只強(qiáng)調(diào)民族革命不強(qiáng)調(diào)民族解放。毛澤東想要回湖南好好思考，去考察農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，楊開慧很是高興，支持他回去，毛澤東決定馬上寫下告假信。

葉楚傖打了報(bào)告，提出要解除毛澤東組織部秘書一職，不然自己就離開上海執(zhí)行部，黨中央已經(jīng)同意了。執(zhí)行部要召開紀(jì)念武昌起義的國(guó)民大會(huì)，童喻有信心能夠壓制共產(chǎn)黨。