西諾和鄒叔寶在學生運動中相識相愛，且西諾隨后發現自己的表姐就是鄒家的長媳，真是命運般難得的緣分。西諾回家同鄒叔寶緊緊擁抱，鄒叔寶也為妻子成功完成任務而高興。

晚上，姑媽拿出姑父的衣物給鄒叔寶穿，但鄒叔寶覺得穿上是對亡者的不敬。賴壽章突然推門進來，他知道鄒叔寶和西諾就在房間里，表示要見他們。鄒叔寶讓賴壽章將自己帶走但不要連累西諾，而西諾則不停指責賴壽章，不過賴壽章平靜地告訴他們，自己還沒有喪心病狂到對親人下手。賴壽章撤走了門口的警衛，遇上黑子詢問只說是馬團長下令回去休整。鄒叔寶和西諾坐上了潘雨青的船，順利離開茶陽。

凌風接到武漢出事的消息，這意味著已出發前往武漢的王黃兩位同志處在危險中，凌風當機立斷，讓人員查明兩位同志的行程及路線，務必在到達武漢前截下他們。攔截人員聲稱自己要在南昌站下車，并向王同志出示代碼25367告訴他武漢要下雨，成功攔截了王同志。

乘坐輪船的中共要員李漢農同志在船上遇到了一名直呼他名字的“熟人”，幸好他斗爭經驗豐富，只稱自己姓季，是普通的煙草商人。

李漢農下船來到富林大酒店并致電華富電料行，彭庚年得到消息后馬上趕來和他接頭。目前，其余交通線在國民黨的打壓下已經全面崩潰，他們只能依靠唯一的這一條交通線轉移全部人員。李漢農作為老特工無需人員護送，他讓彭庚年將之后路線的地點和接頭暗號告知自己后，表示明天一早就自行離開。

晚上，呂文超在彭庚年這里打麻將，其中的一名麻友就是之前在船上見到李漢農的人，他趁機向呂文超舉報李漢農來到汕頭，而目的地就是永定。呂文超馬上離開牌局，致電大埔曹瑞瑛負責攔截，而自己則坐專列趕赴潮安。彭庚年料準了呂文超的行動，讓小羅趁亂搭上這趟專列，務必在李漢農到達交通站嬋娟珠寶店之前攔截他，不能讓他坐上去往大埔的電船。

小羅和呂文超都坐上專列來到潮安，呂文超馬上安排警衛對各碼頭進行搜查。而這些都被躲在暗處的李漢農及時發現。小羅來到嬋娟珠寶店，卻被告知李漢農已經離店，但不知是否離開潮安，彭庚年認為以李漢農的謹慎，今晚肯定還會留在潮安，讓店長留在店里接應。曹瑞瑛在大埔碼頭抓了一群嫌疑人，但每個人行李中都沒有煙土，之后他們又派出快艇徹夜巡邏。

李漢農變裝后離開車站，警衛喊住他，卻沒發現異常。呂文超追查到了李漢農下榻的酒店，卻發現里面沒有人居住過的痕跡。而曹瑞瑛也沒有發現在大埔有李漢農的蹤跡。

彭庚年收到總站指示，要求李漢農放棄轉移計劃返回香港，但此時也只能寄希望于小羅能找到李漢農了。李漢農記起緊急情況下用長柄傘或斗笠作為聯絡信號，于是買了長柄傘往碼頭走去，在碼頭偽裝成黃包車夫的小羅終于認出了李漢農，順利帶他離開。

警衛將李漢農隨身帶的行李箱交給呂文超，認出李漢農的男子確認這就是李漢農的行李，但此時只見行李不見人，呂文超憤怒至極命令全城搜捕。