Dean成了一個惡魔，整天和Crowley在一起胡作非為。Sam試圖查清哥哥究竟發生了什么事。與此同時，Castiel必須面對他的神力正不斷減少的事實。Sam通過Crowley的電話了解了Dean的位置，在過去的路上遇到了Cole，Cole將Sam抓走，來威脅Dean出現，但是此時的Dean似乎完全不在乎Sam的生死。