在昆廷等人回到布雷克比爾斯學院的前一天，半夜，麥克和艾略特睡在床上，麥克起床到客廳喝水。這時，一只藍色飛蛾飛了進來，麥克的眼睛閃過藍色的光芒。第二天，艾略特和麥克在草坪上燒烤，正要遇到回來的昆廷和愛麗絲兩人，艾略特發現兩人之間的曖昧，直言兩人發生了關系。愛麗絲將昆廷拉回自己的房間，愛麗絲告訴昆廷希望兩人分開一段時間，愛麗絲認為之前兩人會發生關系是受到了環境、激素和其他因素的影響，昆廷十分失落離開了愛麗絲的房間。新生學習回來后，院長告訴大家，他們的課程將會增多，時間非常緊張，學校分配了學習小組。昆廷發現自己和愛麗絲不在一個小組，在一次課堂結束后，昆廷找到和愛麗絲同組的格蕾琴，兩人調換了小組。因此，昆廷、佩、愛麗絲三人成為了一個學習小組。茱莉亞被帶到戒毒中心，茱莉亞在給昆廷寫信時，瑪麗娜找到了她，瑪麗娜告訴茱莉亞自己對她并無惡意，但瑪麗娜質問茱莉亞為何要向昆廷道歉，是否真的想要放棄魔法，說完后瑪麗娜就離開了。瑪麗娜的話影響到了茱莉亞的情緒，不過茱莉亞在戒毒中心遇見了理查德，理查德是布雷克比爾斯學院的學生，理查德開導茱莉亞，并在離開的時候留給了茱莉亞一個咒語。夜晚，沉睡中的麥克再次被飛蛾喚醒，麥克跟著飛蛾來到走廊，發現一只兔子，麥克將兔子捏死，并從兔子的身體里拿到了一把匕首。昆廷三人正在樹林里完成一份作業，但是昆廷和愛麗絲兩人發生矛盾，愛麗絲負氣離開。佩嘲笑昆廷對著愛麗絲像一個跟蹤狂一樣，卻又否認對愛麗絲有興趣，佩希望昆廷能長點骨氣。在兩人說話之際，麥克不知什么時候出現在兩人身邊，同時，毫無預計地用手中的匕首襲擊昆廷，佩為了保護昆廷被匕首刺傷，麥克趁機逃走。佩被送往學校里的醫院進行搶救，昆廷和聞訊趕來的艾略特在外邊等待，不久之后，愛麗絲也趕到醫院大樓，愛麗絲告訴兩人麥克已經被抓住了，桑德蘭教授和瑪奇在維爾斯體育館發現嘗試打開傳送門的麥克。麥克被關在一間密室里，院長審問麥克為什么襲擊昆廷和佩，麥克激動地表示自己什么也不知道，艾略特和昆廷趕到密室，被瑪奇教授攔在了門外。院長從密室里出來，審訊沒有什么結果，院長告訴兩人這件事情為按照魔法犯罪程序走，巡回法院系統會派人來帶著設備。艾略特沒能見到麥克。佩在病房醒來后，想要離開，不想卻跌倒在地，護士叫來利普森教授，利普森告訴在場的所有人，傷口蔓延的太快，而且傷口是一個詛咒，自己不見到刺傷佩的兇器根本沒有辦法。下午的時候，愛麗絲來到病房探望佩，不想異變突生，佩的傷口居然長出了藤蔓。昆廷和院長等人趕到醫院，昆廷發現類似的情景在深入費羅里第四冊出現，在書中簡被一個叫洛里安的人用弗戈匕首刺傷，傷口長出了玫瑰藤蔓，一個會說話的熊在照顧簡，簡手中有一個娃娃，他們用娃娃代替了詛咒，簡幸存了下來。昆廷用同樣的方法，但是卻沒有成功。院長回到辦公室，發現伊莉莎也在，院長告訴伊莉莎關于佩受傷的事情，這是她的爛攤子，希望她能處理好，然后離自己的學校遠點。昆廷找到伊莉莎，追問猛獸的事情，伊莉莎告訴昆廷猛獸想要控制費羅里以及通往那里的全部通道，也許他認為昆廷能找到其中一條。并且自己給了昆廷一本書籍深入費羅里第六冊，昆廷告訴伊莉莎那本書被自己弄丟了。昆廷詢問佩該怎么辦，伊莉莎告訴昆廷他要領會字里行間的言外之意，簡手里的娃娃是她母親去世之間留給她的，這是她唯一帶去費羅里的東西，是她對家人和過往生活的唯一念想，所以，那個詛咒才會接受娃娃為簡犧牲。昆廷回到醫院，得知佩已經失去意識20分鐘，昆廷和愛麗絲來到佩的房間尋找佩最珍貴的東西，兩人找到之前凱蒂給佩的巧克力紙，成功救回了佩。伊莉莎來到關押麥克的密室，伊莉莎道出麥克的真實身份猛獸，猛獸毫不在意告訴伊莉莎自己在等她，趁伊莉莎分神之際，猛獸殺害了伊莉莎，打傷了趕來的院長，為了阻止猛獸殺害院長，艾略特及時趕到，殺害了被猛獸寄居的麥克。昆廷來到院長的辦公室，昆廷詢問院長伊莉莎是最了解費羅里的人，現在伊莉莎死了他們該怎么辦，院長告訴昆廷自己也不知道，或許他們所有人都會死，猛獸卷土重來。昆廷失魂落魄地回到宿舍，愛麗絲安撫昆廷。