溪水緩緩地流著，樹葉非常茂盛，陽光從枝葉間穿過，蘇格蘭的大森林給人一種生機盎然的感覺。瑪麗帶著葛瑞爾來到森林，她打算在森林里舉辦婚禮，但這似乎不行。在森林里舉行婚禮像是精靈女王，而瑪麗是人類的女王，她要考慮更多的因素。

此時在法國的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)焦急萬分，因為她還沒找到查爾斯，但莉扎已經知道查爾斯丟下王位逃跑了，凱瑟琳似乎查到了查爾斯的行蹤，凱瑟琳準備去找查爾斯。

蘇格蘭的女王會議室響起激烈的爭吵聲，瑪麗認為她和達恩利結婚也許是自己最后一次尋找真愛的機會。瑪麗把詹姆斯的土地給了達恩利，因為要和達恩利結婚，達恩利需要一個貴族頭銜。詹姆斯氣沖沖地走了，因為達恩利不僅搶了他的土地，還搶了他最喜歡的阿拉伯種馬，并且達恩利自私又魯莽，他認為瑪麗不應該喜歡達恩利。在瑪麗為與達恩利更好的結婚并且變得幸福時，達恩利卻因凱拉的出現背著瑪麗與凱拉在一起。

瑪麗在為自己的幸福努力著，而此時的伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)也在為小阿加莎在人世的最后幸福而努力著。小阿加莎在玩公主游戲，伊麗莎白說她也喜歡，但是她玩的是女王游戲，并且邀請阿加莎來玩。阿加莎穿上女王的裙子，所有士兵列隊并立正，伊麗莎白對阿加莎說做女王最好的事情之一就是讓你的屬下聽從你的一切命令。調皮的阿加莎用自己“小女王”身份讓父親吉迪恩單腿跳并且跳舞，小阿加莎很高興。

高興的不僅是小阿加莎，凱瑟琳也很高心，她在法國莫城的一位農戶家里找到了查爾斯，但查爾斯似乎不想回去。查爾斯在享受著這簡單的家庭樂趣，農戶女尼克在給凱瑟琳添酒時，凱瑟琳發現查爾斯似乎喜歡這個農戶女，她們讓尼克去勸說查爾斯回宮并且尼克家也可以得到好處。

瑪麗希望自己身邊的人可以得到幸福，在她把詹姆斯的土地給達恩利后，瑪麗打算把博斯威爾的的港口使用權給詹姆斯，但博斯威爾以生病為由不想見瑪麗。瑪麗和詹姆斯到酒館找博斯威爾，在瑪麗去找博斯威爾時，詹姆斯收到侍衛的稟報說在旅店有法國人，結果詹姆斯發現了達恩利和凱拉。瑪麗去找博斯威爾，但博斯威爾卻不愿意乖乖交出港口使用權。

阿加莎作為小女王很開心這一整天的女王旅行，她的臉上也洋溢著美麗的笑容。可是就在當晚，這個可愛的小女孩卻死了，伊麗莎白和吉迪恩非常傷心。

查爾斯回到王宮，但他卻宣布他成為新教徒了，這個宣布對于凱瑟琳而言簡直是晴天霹靂。莉扎知道了她要回西班牙讓菲利普請求梵蒂岡廢除瓦盧瓦家族的統治，凱瑟琳向莉扎道歉，稱小時候確實對不起她。協商后，莉扎同意不告訴梵蒂岡，但必須讓查爾斯退位。

瑪麗通過忠心侍衛知道了達恩利背叛她和凱拉在一起。