國王派人到德萊尼家抓捕羅娜，詹姆斯勸羅娜放棄抵抗，他會救出羅娜。國王的大臣庫珀在監獄里等著羅娜，還拿出了轉讓努卡特灣的文件強迫羅娜簽署，否則就要絞死她。威逼利誘之下，羅娜透露出詹姆斯對自己許以更大利益的事情。就在羅娜將被強奸之時，羅娜被監獄釋放了。斯圖爾特得知國王的行動十分生氣。哥德茲向詹姆斯轉告情報，議會并不愿意讓詹姆斯取得壟斷權，而且還禁止詹姆斯購買火藥。化學家喬姆利為夫人小姐們表演戲法，表演結束后，一個夫人私下找到化學家跟他茍合。兩人正在云雨的時候，詹姆斯打斷兩人，花錢請喬姆利幫自己辦事。羅娜看穿今天自己被抓捕只是詹姆斯的陰謀，詹姆斯說如果羅娜堅持要留下來，也可以加入他的隊伍，詹姆斯還要羅娜幫忙找放有德萊尼的遺物的箱子。詹姆斯坐在爐火前，用火灰涂滿臉施咒，而克里斯太太也受到了巫術的影響發春夢。克里斯回來后發現妻子的下體都濕了，以為妻子又背叛了自己，生氣便強上了她。詹姆斯讓喬姆利幫自己暈了一堆柴火到自己的新工廠。喬姆利在工廠里又是吃雞屎又是聞木頭的，還讓詹姆斯找來人尿，這樣要一年便可以制作炸藥。詹姆斯不愿等待這么久，便雇傭了喬姆利還承諾會找來精煉硝石給喬姆利制作。詹姆斯獨自一人在農場的時候，突然遭到了攻擊被人打暈了。在被拖走的時候，裝暈的詹姆斯及時反殺，將那人刺倒在地。詹姆斯知道他是來讓自己販賣努卡特灣的，找來兩把彎鉤將刺客刺到奄奄一息，這場謀害被一個小孩子看在眼里。詹姆斯回到家收到了一封來自默斯格羅夫伯爵夫人的信，這位夫人過去一直通過美色誘惑男人贏得如今的地位。信是一封舞會的邀請函，美國人也發來同樣的邀請，詹姆斯讓羅娜跟自己一起出席。詹姆斯找到了海爾格要她帶上幾個女孩去海豚灣。詹姆斯和羅娜盛裝打扮趕往了舞會，舞會上克里斯太太正在和別人跳舞，看到了詹姆斯后立刻跑掉了。詹姆斯找到了妹妹，他覺得美國人可能知道了兩人過往的關系所以才會邀請兩個人前來。克里斯太太憤怒于詹姆斯利用巫術操縱自己的夢，醫生的出現打斷了兩人的對話，克里斯太太匆匆離開。前日被詹姆斯殺死的人正是美國人派來的，美國人愿意殺死克里斯成全詹姆斯和妹妹的愛情，只要他交出努卡特灣從此隱姓埋名。當晚詹姆斯的人開始行動，先由妓女引誘府邸里的官員，其他人負責殺死守衛。舞會上歡聲笑語，而此時詹姆斯的人正在引爆庫門盜竊硝石。羅娜私下找到克里斯太太，克里斯太太宣稱不認識詹姆斯，羅娜說自己對詹姆斯有意思。魔術師邀請詹姆斯和伯爵夫人一起進入魔術箱，兩人在里面密謀。伯爵夫人其實就是美國間諜卡爾斯巴德，美國并不愿意應承詹姆斯的壟斷條件。舞會上的人十分淫亂，詹姆斯趁機挾持口不擇言的克里斯到門口。克里斯向詹姆斯發起死戰。