于萬亭深宵入宮見雍正，雍正猝死，弘歷接位，改號乾隆(王衛國 飾)。海寧陳世官家中賀壽，聞雍正駕崩，心知不妙，收拾細軟逃亡。乾隆登基后，太后提醒乾隆必須照顧兄弟，包括被圈禁多年的弘時和信奉道佛好打蟋蟀的弘晝，其中語帶威脅，說兄弟之間，誰是君誰是臣，只是一旨詔書的差別。乾隆分別看望弘時、弘晝后，弘時死亡，太后大怒，遷怒乾隆，要乾隆永遠忠于愛新覺羅一族并下毒誓。太后派血滴子殺陳世倌一家，陳妻為于萬亭所救，并托孤陳家洛(黃海冰 飾)予于，于實為乾隆被貶九叔允禟，答應照顧洛乃認為其身世與乾隆有關，將來可加以利用。乾隆感覺于內宮被牽制。陳家洛初逢文泰來(楊凡 飾)夫妻，佩服二人英雄，并協助二人躲避官兵，最后皆為于萬亭所救。陳拜于為義父，并隨于往天山拜天山雙鷹為師。于深夜再入宮見乾隆，乾隆驚覺九叔的出現。