肖婭是國民黨女間諜，她在間諜工作中耀武揚威、冷酷無情，而在感情生活中，她又化身溫柔女子，展現了柔情似水的一面，特別是當她遇到自己七年前的地下黨戀人后，她甚至付出了生命的代價，喚回了正義，保全了心目中的神圣愛情。

林達飛是一個地下共產黨員，有棱角有性格但又有著幾分俠氣的中國軍人。林達飛的任務是粉碎日軍誘降部隊的陰謀。在行動中，遇到了昔日戀人肖婭，她卻是國民黨女間諜。

關震宇是國民黨的副司令官，沉穩、干練而且所向披靡。他處在國民黨、共產黨和日本三方間諜勢力爭斗的核心位置。中國軍隊將領李萬成被日本軍隊武裝劫持，關震宇和林達飛等將領被逼率部兵變投日。最終，關震宇在八路軍的配合下，和林達飛殲滅了日軍慰問團。

李萬成是國民黨第一戰區太行抗日游擊縱隊司令。當他被日軍劫持，原本不愿投敵，后因日軍以李萬成父母、四姨太相要挾，李萬成便投降并幫助日軍對付中國。最后，李萬成與日軍慰問團及日軍護衛隊被殲滅。