西海龍王之子，悟空到河底看見眾魚精、蝦精瘋狂迷戀南海龍王大太子龍馬，感不屑，教訓眾精及龍馬。龍馬講出心底苦惱，悟空即自我介紹及推薦他跟玄奘取西經。龍馬一聽悟空之名欣喜若狂，原來他就是玄奘的另一個徒弟。龍馬又說河水泛濫非他所為。

鐵扇指責牛魔王終日花天酒地，牛魔王也斥責她只顧跳舞，鐵扇到學堂找紅孩兒，始知他數月沒有上課，更打老師及同學，頓感心痛。鐵扇流著淚擁著紅孩兒的枕頭入睡，驚悉牛魔王去了找女人，怒往小玉家，更用芭蕉扇撥走二人。鐵扇為牛魔王和紅孩兒而煩惱，此時白骨精來到，安慰她。

牛魔王與眾妖精偷窺美女出浴，駭然發現她是白骨精。白骨精見眾妖落荒而逃，傷心。白骨精細訴師傅指她命帶桃花，落咒讓男人不能接近她，悟空變成白骨精逗她開心，更毅然吻她為她解咒，白骨精芳心暗許。悟空到天庭報到，二郎神不準他將白骨鏈帶入天庭。白骨精追到天庭來，被天兵天將歸還白骨鏈及趕走，白骨精氣憤。

紫薇使計騙吳剛給天蓬喝下烈酒，天蓬在意亂情迷下欲對嫦娥不軌，幸被吳剛阻止。玉帝指天蓬私動凡心，貶他下凡間經歷千世情劫，天蓬發現自己變成一頭豬，傷心欲絕，紫薇偷下凡間給他吃下恢復法力的金丹，但仍然等幾百年，天蓬氣得跌入湖中。