麻家軍閥騎兵團長，在一次和紅軍騎兵絞殺的過程中，被龍飛的左手刀砍傷，不忘左手刀，到處尋找龍飛的下落。在一次紛亂中，他偶遇龍飛并要求他擔任黑馬團的教官，在此期間，韓德功對龍飛用心良苦，知道龍飛被關，便指揮黑馬團突襲了警察局救出他，龍飛答應擔任黑馬團教官，韓德功以德報怨，對他親如兄弟，抱以厚望。韓德功的大氣，令龍飛感動，二人篤情更甚，后因龍飛的中槍他們不得不分別。韓德功從前線調回，說是升職建軍卻杳無音…

紅軍洛西縱隊的騎兵，是一位鐵血柔情、忍辱負重、才情與智慧兼有的硬漢。擅用左手刀，因驍勇善戰，令敵人聞風喪膽。他受命潛伏，卻被暗中下令處決，因黑馬團的襲擊逃出刑場，被夜來香和丫鬟簪珥所救。龍飛落腳青狐鎮，在那里開辦了天下第一鍋，韓德功邀龍飛作黑馬團的教練，兩人因此結下深刻的友誼。景蔭桂和張博君對龍飛的謀害，讓龍飛看到簪珥的深情，并娶她為妻。龍飛帶領的黑馬團勢如破竹，捷報連連，使他處于危險當中。龍飛營…

馬瑛嫀和景蔭桂的親爸爸，青狐橋富甲。一心想讓馬瑛嫀嫁給景蔭桂，以壯大馬家的產業，誰料馬瑛嫀志不在此。后景蔭桂當了漢奸，馬鳳岳親手結果了他

不折不扣的軍閥，韓家軍的統帥，與紅軍勢不兩立。

馬家莊園大小姐，進步青年，為了追求愛情和自由甘愿舍棄一切。先是仰慕韓德功，但漸漸看透了軍閥的本質而對韓德功徹底失望。后愛上了龍飛，為了得到龍飛的愛情和實現自己的英雄夢當了紅軍，最后在戰場上以身殉國。

女紅軍，龍飛昔日的戀人，因龍飛被陷害而讓兩人分開，溫儷菡歷經周折，找到龍飛，并告之皋蘭已經成立了八路軍辦事，倆人沉浸在重續戀情的憧憬中。她的申訴讓龍飛回到了八辦，龍飛對她卻突然淡漠，讓溫儷菡失落、詫異。但抗日前線的邂逅，讓倆人很激動。龍飛受傷，溫儷菡隨車照應，聽到龍飛已和簪珥成親，即使難受，也想著為簪珥療傷復容，心系他們。溫儷菡不滿張布爾，堅持離開八辦，途中被保安團兵痞糾纏，溫儷菡怒殺他們，被追蹤…