青年包拯，是一位有著艱難成長史，并且身世坎坷的“傻小子”，因為一次意外的出現，接連不斷的變故而逐漸“開竅”，變身成料事如神的“包黑炭”。當在“鍘美案”、“貍貓換太子”等案件中，包拯以及他的小伙伴們在朝野名聲大噪。

前開封府尹的女兒，敢愛敢恨。她放棄了錦衣玉食的生活，一心做著包拯的“小跟班”，一路跌跌撞撞卻始終不改她那不靠譜的“大俠夢想”。

青女(昭陽公主)因“貍貓換太子”的宋仁宗突然闖入而被滅門;青女命運多舛、不由己，與宋仁宗姐弟暗生情愫，青女乖巧受封成為昭陽公主，無奈深宮內院權謀相爭，遭太后毒謀迫使青女下嫁狀元郎陳世美，即便青女溫婉如玉，情之切切難舍宋仁宗也無濟于事，紅顏看透世事如流沙。青女鳴鑼開戲、悲鳴收場。

北宋太后，心機頗深。起初，她是謀臣樞密使張德林安排在宮中的眼線，經過數十載深宮中的權欲浸泡，她的野心磨礪的日漸膨脹。宋真宗駕崩后，她直垂簾聽政，將少年皇帝仁宗牢牢地在掌控在手中。

智慧無雙的謀士，樞密使張德林家的二公子。從小被當做人質陪伴在仁宗皇帝身邊，為仁宗皇帝指點江山，排除一切阻礙坐穩江山。為了家族利益和權傾朝野的雄心，與包拯一絕高下。與仁宗皇帝有極深的手足情，卻與仁宗的青梅竹馬周兒產生了情愫，使得三人陷入了一場撕心裂肺的虐戀中

假皇子，花言巧語博取包拯的信任，以假亂真，最終陷害包拯入獄。