中共特工，自己的哥哥頂替自己犧牲了，心懷弒兄之恨以及肩負的“潛伏”重任，在資深的敵特之間周旋，完成一項項艱巨的任務。

齊北的義女，心高氣傲、直言不諱。十分傾慕武仲明哥哥武伯英的才華，毫無保留地喜歡上了這個男人，并不知道“武伯英”其實是武伯英的弟弟武仲明，最終為了保護武仲明而赴死。

女間諜，武仲明的初戀女友，兩人曾一同在日本留學，留學期間開始了一場初戀，后再次相遇卻有著不同的身份和使命，但情感依舊還存在，于是兩人陷入復雜的情感糾葛之中。

武伯英的妻子，武仲明的嫂子，原本已經與丈夫離異的沈蘭因為身孕，不遠千里前往西安尋找丈夫武伯英，卻遇到了武仲明扮演的丈夫。深明大義的她沒有揭穿武仲明，卻在幾次命懸一線的經歷后，愛上了小叔.....

特務科長，不僅特務工作做的有條不紊，為了坐上黨調處處長的位子也是“盡職盡責”，鐘情于新派女性黃秀玉，為了追求黃秀玉，使勁渾身解數并處處為難武仲明。