在保衛蘇區戰斗中負重傷的陳毅臨危受命，協助中央分局書記項英就地抗擊，迷惑敵人，掩護主力實行戰略轉移。陳毅主張分散游擊行動，龔楚民卻不同意，因此產生意見分歧。而后因龔楚民的叛變，陳毅與項英率領紅軍與龔楚民及國民黨軍隊斗智斗勇。最后，因“七七事變”爆發，陳毅下山與國民黨軍隊初步達成共同抗日的協議。

在安排紅軍主力轉移時，中央命項英留在中央蘇區并委派陳毅為其副手主持中央蘇區的工作。因陳毅有嚴重腿傷，便任命龔楚民為中央蘇區代理參謀長；然而龔楚民投靠國民黨軍隊，差點令紅軍陷入險境。最后，經過全紅軍努力，項英回到延安正式恢復了和中央的聯系。

由于老營盤陣地失守，龔楚民被解除軍長職務。后因陳毅腿傷嚴重，項英重新任命龔楚民為中央蘇區代理參謀長。就在敵人奈何紅軍不得時，身任中央軍區參謀長的龔楚脫離部隊回家，待價賣身，被敵首余漢謀重用。熟知紅軍機密和戰法的龔楚民向敵人獻“竭澤而漁”之計，并偽裝紅軍，襲擊項英、陳毅。

邱菊是個普通的獵戶子女，輾轉加入到了長征隊伍中，后被陳毅派去成為一位地下工作者，不幸落入敵人之手，任憑嚴刑拷打始終堅持信念，最終為革命英勇捐軀。她和陳丕顯一見鐘情，愛情才剛萌芽，卻又不得不經歷生離死別。