第一季的Morgan在本集中再次出現。這一集故事與監獄無關，與Woodbury也無關——所有的事情都發生在外部世界。Rick駕車和Michonne、Carl回到了自己曾工作過的警察局。毫無疑問，武器已經被洗劫一空……但Michonne還是找到了一顆子彈。小鎮上到處是焚燒過的尸堆。就在他們四處查看的時候，忽然發現墻上有黃色的箭頭標記，似乎指示他們去某個特定的地方。盡管他們隨后又看到了奇怪的警告語，但他們繼續前行。這里布滿了用來引誘喪尸的陷阱（活鳥或者活老鼠）。當一個喪尸困入陷阱后，一顆飛來的子彈擊中了喪尸的腦袋。一個蒙面人出現在房頂上，用槍指著他們，叫他們放下身上的東西后離開。Rick叫Carl躲起來，雙方隨即爆發槍戰。Rick打完了子彈，那個蒙面人卻消失了。Michonne爬上屋頂找不到那個蒙面人……事實上他已經到了街上。Rick處于十分被動的位置，正當他決定孤注一擲時，先前躲起來的Carl突然出現，開槍擊倒了蒙面人。他們發現蒙面人穿了防彈衣，Carl那一槍沒有傷到他（他只是昏了過去）。隨后他們脫掉他的面罩，發現他竟然是Rick的老朋友Morgan。Rick當然不會拋下Morgan不管，于是把他拖進了他先前藏身的建筑。建筑里和外面一樣布滿了簡易陷阱，幸好Michonne夠機靈。他們驚訝地發現Morgan在屋里囤積了大量的武器彈藥，多到令人難以置信！Rick稱警察局里原來的藏貨甚至不到這里的一半！Morgan仍然昏迷不醒，他們開始收集屋里的武器。Rick意識到Morgan已經在這里待了很長時間，可能失去了理智。當Rick看到一面墻上寫的“Duane Turned”字樣后，叫Michonne和Carl停止收集武器，等待Morgan蘇醒（確保他安然無恙）。Michonne稱屋里的一切顯示Morgan變成了一個危險分子，但Rick心意已決。他們隨后發現了Morgan繪制的一張地圖，上面標記著“Rick’s house Burnt”。Carl開始想家。Rick答應讓Michonne陪Carl去街角的商店尋找嬰兒圍欄。Morgan突然蘇醒，趁Rick不注意抓起放在枕頭下的匕首向他發動攻擊。Rick用當初自己送給Morgan的步槍打倒了Morgan。Morgan說著胡話，無論Rick怎么解釋也沒用。Morgan的匕首刺進了Rick的肩膀，Rick一怒之下用盡全身力氣把他推開，掏出槍來指著他。不過Rick很快冷靜下來。Morgan乞求Rick殺了他，Rick則對他進行開導。Rick拿出他們約定用來聯絡的步話機，Morgan終于有了記憶。Rick解釋了自己的遭遇，但Morgan卻非常不滿——他懷疑Rick找到家人后就不再管他的死活了。Duane究竟發生了什么？Morgan始終無法下手殺“喪尸妻子”，這帶來了災難性的后果——“喪尸妻子”咬傷了他們的兒子Duane。Morgan終于朝“喪尸妻子”開了槍，但一切都太遲了。Rick請Morgan和他一起回監獄，但Morgan拒絕了。Morgan認為這世界上沒有安全的地方：既然監獄那么安全，為什么Rick需要那么多槍支彈藥？因為只要他們有好東西，別人就一定會來搶。Rick承諾他們一定能戰勝所有對手，但Morgan稱Rick和Carl總有一天會被喪尸吃掉……或者被子彈放倒。他不想再一次看見那種情形。無論Rick如何努力，Morgan就是不答應離開。Rick只好自己帶著收集好的槍支彈藥離開了。Michonne和Carl拿著一個嬰兒圍欄與Rick會合，他們啟程返回監獄。