一架從廣州至北京的中國民航班機上，許子風(高明 飾)的女兒、空姐許婉云(周顯欣 飾)發現一個叫陸一夫(雷漢 飾)的華僑似乎故意在引起她的注意。就在他們降落在北京機場的時候，陸一夫竟然暈倒了。在機長和同機的民航工作人員郭林的安排下，許婉云護送陸一夫去了醫院。船舶動力研究所機要檔案室主任李景(嚴敏裘 飾)，是許子風的前妻，她以前也是反間諜局的干部。這次，許子風的工作就首先從李景所在的機要檔案室開始了。關于"512項目"一系列絕密的會議紀要都存放在這里。李景對許子風的到來同樣充滿了警惕，立即將此事向保衛處長范仕成(翟萬臣 飾)進行了匯報，范仕成對許子風直接進入機要檔案室顯然非常反感。按照崔志國(寇振海 飾)(寇振海 飾)的指示，許子風和駱戰(趙崢 飾)一邊圈定懷疑范圍，一邊開始了大量相關檔案的閱讀，力圖從中找到蛛絲馬跡。同時迅速逮捕了一名代號"蜥蜴"的潛伏特務，以尋找偵破的突破口。雖然對他的審問沒能得到什么有價值的東西，但卻再次證實了我們內部有一個間諜的存在。紅旗賓館的毛陽(曹克難 飾)，雖然再次進入了我方視線，但對這個狡猾的特務的監視，始終沒有取得進展。