在黃偉業的安排下，朱學峰(李強 飾)、藍美琴(王海燕 飾)在香港與臺灣情報機構一個叫但戈然的人如其見面了。但戈然表示愿意以情報換取回大陸定居，令人吃驚的是，他不僅知道我方"512項目"的幾乎全部進程，甚至對香港出事以后我方對事件的基本判斷以及懷疑范圍、許子風(高明 飾)和駱戰(趙崢 飾)的進入等等也了如指掌。于是，但戈然的真實身份已經毋庸置疑了。當晚，接到香港的匯報后，崔志國(寇振海 飾)(寇振海 飾)和秦全安緊急召來許子風、駱戰，指令他們立即去香港，與但戈然進一步接觸，以摸清對方的底牌。許子風一方面安排駱戰先期去香港，另一方面再次查看檔案，并再次找到過去是自己聯絡員的李景(嚴敏裘 飾)，讓她幫助回憶是否聽說過但戈然這個人，為香港的見面進行準備。特務周為民開始物色自己的"下線"，他抓住了同車間的技術員鄭克信的弱點，與龐艷一起開始拉其下水了。那個叫陸一夫(雷漢 飾)的華僑似乎因對許婉云(周顯欣 飾)產生了愛慕而仍留在北京，并開始尋找與許婉云接觸的機會。先期到達香港的駱戰，對藍美琴這樣一個漂亮開朗的戰友感到吃驚。不過緊接著便在為與但戈然的見面所進行的前期準備中發生了爭執，這讓駱戰從中領略到了她的另一面。