張虛(尤勇 飾)懷疑谷正藩冒充谷正涵(殷桃 飾)，故意試探，請谷正藩去看《貍貓換太子》，谷正藩的表現卻沒有任何漏洞，張虛還是找不到證據。蔣介石(杜雨露 飾)對云南省主席盧漢一直不放心，毛人鳳(李幼斌 飾)密報盧漢跟共產黨有聯系，蔣介石更是心驚，把盧漢叫到重慶問話，盧漢虛與委蛇，蔣介石將信將疑。為了把盧漢綁在自己的戰車上，蔣介石派毛人鳳去昆明，逼迫盧漢清除昆明的地下黨毛澤東(唐國強 飾)接到楊開慧哥哥的來信，知道楊開慧的母親還健在，很是高興。他立刻寫回信，并對毛岸英(耿樂 飾)說，以后一定要去湖南，好好照顧外婆，替我盡一份孝心。他還托人給楊開慧母親送去一份厚禮。。