東方一輪紅日噴薄而出，火紅的陽光照耀在金色的黃河上，仿若一河流金。4月13日，毛澤東(唐國強 飾)到達晉察冀根據地的一個小村子城南莊。司令員聶榮臻帶領大家迎接毛澤東，每個人都欣喜萬分。但人群里卻有一雙陰沉的眼睛在窺視著毛澤東，此人是晉察冀軍區司令部機關小灶食堂司務長劉從文，國民黨軍統潛伏的特務。在毛澤東到達城南莊的這一刻起，刺殺毛澤東的陰謀便開始實施了。在蔣介石(杜雨露 飾)的官邸內。蔣介石在收音機里聽到了不利于自己的軍事消息，他沮喪地關掉了收音機。軍統保密局局長毛人鳳(李幼斌 飾)肅立在蔣介石身邊。毛人鳳向蔣介石稟報了由谷正藩策劃的謀殺毛澤東的行動已展開，“毛澤東身邊有我們的人。”蔣介石暗喜。毛人鳳得意一笑，叫進了谷正藩。蔣介石對谷正藩的干練英姿頗為贊賞，表面卻不動聲色。谷正藩向蔣介石演示了暗殺毛澤東的具體部署。蔣介石聽后極為滿意。但蔣介石對谷正藩略顯單薄的身軀有所不滿，說身為軍人要有強健的體魄。谷正藩不動聲色地把手中的一只杯子捏得粉碎，然后又向蔣介石亮出了廬山真面目，原來谷正藩是一女子。