1945年,抗戰勝利了,舉國上下一片歡騰，國秀來到侯母(斯琴高娃 飾)等人墳前，不覺痛哭失聲。隨著抗戰勝利，下江人都急著回鄉，孫老師也打算帶著蓮蓮和抗戰回武漢了，國秀雖然不舍，卻也欣然同意。　　勝利復原的士兵紛紛坐船回到了家鄉，國秀和云旭在碼頭沒有接到志宏，卻等來了志宏兩年前就已以身報國的消息。云旭根本不信，還是天天跑去碼頭等待，終于讓他等回了衣衫襤褸的父親。志宏沒想到，空空的碼頭上唯一迎接他們的居然是自己最不喜歡的幺兒子。志宏向國秀求婚，國秀答應了。　　志宏被任命為重慶市警備司令部副司令，負責國共和談的安全保衛工作，當他得知宇中是中共談判代表時，非常高興，他希望談判成功。國秀聽說史萬林(申軍誼 飾)要帶人破壞和談，跑來勸說史萬林，遭到史的斷然拒絕，而志宏也接到了不許干涉特務隊和袍哥組織行動的命令。