文三兒(劉佩琦 飾)的舉動闖下了大禍，日本兵已經把文三打得倒在了地上，幸虧方景林(王新 飾)路過，忍辱負重救下了文三。。

徐金戈(徐僧 飾)想拜訪警察局總署長沈萬山，請方景林幫忙聯絡。方景林提供消息，過幾天“新民會”在慶樂戲園開“中日友好”聯歡會，屆時北平的各屆名流都會參加，沈萬山應該也在其中。

幾日后，慶樂戲園內熙熙攘攘，戲臺上方懸掛著橫幅“中日友好聯誼會”。人們各自忙碌，羅夢云(舒硯 飾)和楊秋萍(馬境 飾)的身影穿梭在人群中。

羅夢云楊秋萍打扮的光彩照人，和一身公子哥裝束的葉兆明碰頭。犬養平齋漫不經心地跟白連旗聊天，目光追隨著葉兆明，見他閃進胡同，立刻跟了過去。葉兆明警覺地甩掉了后面的犬養平齋。

兩 輛黑色別克牌轎車一路鳴著喇叭開過來，陸中庸(杜源 飾)牛皮哄哄跟文山兒介紹別克車上的警察總署署長沈萬山，話音沒落，只聽見前方響起一陣急促的槍聲。葉兆明、馮牧 等人端著沖鋒槍把第一輛轎車打成了蜂窩后，迅速消失。沖出來的日本兵被躲在四周的軍統人員構成密集的交叉火網控制住，隨后楊秋萍從對面街道的樹后閃出，向 后面的日本兵投出了一枚手雷。犬養平齋閃出來，馮牧端著槍從他身邊跑過，扔掉槍竄上車子飛快離去。犬養平齋把這個面孔牢牢記在了心里。