章承基(朱剛日堯 飾)所在部門改為特科調查室，成為特務機構。馬主任剛就職給了章承基一個暗殺人物，目標居然是章承基的同事。孫越澤(黃軒 飾)像幽靈一樣出現了，并被任命成為章承基的“副手”。何叔衡離開湖南去了上海。章承基要求孫越澤匯報工作，可他態度傲慢，說他只對馬主任和南京負責。章承基派手下監視孫越澤，發現他行為詭秘，顯然是一些來歷不明的人的“領袖”。章承基將孫越澤手下一人抓捕刑訊，那人誓死不說。 第二天馬主任找章承基要人，得知人已被處決，只好警告章承基。夏明翰(嚴屹寬 飾)參加了毛澤東發動秋收起義，為保存革命力量，率隊向羅霄山脈的井岡山進軍。