夏時濟發現夏明翰(嚴屹寬 飾)在給下人們講授“共產主義”。衡陽市府也送來專函，把夏明翰稱為“害群之馬”，夏時濟采取嚴厲措施，夏明翰關進小黑屋。孫越澤(黃軒 飾)對夏明翰懷恨在心，到處造謠，使得夏明翰要被學校張榜開除。孫越澤再次上門，發誓永不放棄對章妙菱(蘇青 飾)的追求，并透露他知道邵嘉美躲在章妙菱家里。孫越澤花重金買通守墨，誣陷夏明翰和荷花(周傳兮 飾)有勾搭，夏時濟躲在暗處撞見荷花偷放夏明翰，把荷花和守墨一同轟出家門，荷花棒打守墨。夏明翰聽到爺爺對張老倌生死的冷淡，決心和這個封建家庭徹底決裂，斧劈了向象征官運財氣的桂樹。

夏明翰和章承基(朱剛日堯 飾)為了各自的理想分開，定下十年的約定，看看誰是真理。夏明翰走了，孫越澤得知章承基老去看望邵嘉美，心中憤恨。夏明翰投奔了長沙的大姐，開門的竟然是荷花。和大姐的一番交談，夏明翰發現人人平等的理想離他有多遠。本來要去上海孫越澤，在碼頭意外發現章承基帶邵嘉美登船去長沙，急忙換票跟蹤到了長沙。夏明翰留下字條從大姐家搬出去了。在街上夏明翰遇到了鄭家鈞，夏明翰說出自己的苦惱，鄭家鈞讓出自己的房子給他住，使夏明翰有機會接觸到真正的勞工。