晉綏軍的王牌獨二旅奉命馳援被圍困的中陽縣城，紅一軍團捕捉戰機，指揮部隊在關上圍殲獨二旅獲得大捷。旅長周原健負傷逃回太原，被閻錫山(周舟 飾)一頓訓斥。蔣介石召開國防會議，籠絡張學良(羿坤 飾)，要東北軍開至黃河西岸形成夾擊紅軍之勢。連遭兩場敗仗的閻錫山召開軍事會議，重申“存在主義”，決定請中央軍入晉“剿共”。姜玉涵(陳潔 飾)給義牒小學孩子們講解續范亭《哭陵》詩，賀子珍(國歌 飾)、胡耀邦(李陽 飾)在窗外看到這一情景為之動容。賀子珍得知洪劍波單刀決斗的消息，返回總部前讓洪劍波來見。洪劍波帶小四川騎馬而來，想著如何應對賀子珍的批評。洪劍波聽從賀子珍召喚來到義牒鎮，被在河邊洗衣的多情的春妮(王藝禪 飾)攔住說話。賀子珍、劉英(胡彩虹 飾)看見這一幕，囑咐洪劍波好好地待春妮。賀子珍力阻洪劍波單刀赴會，洪劍波卻不肯退縮和反悔。毛澤東(張鐵林 飾)離開張家塔前拜訪錢耀祖，縱論晉商以義制利的傳統，錢耀祖為毛澤東的信仰和人格魅力折服，表達了支持紅軍的態度。錢繼文穿著紅軍裝束回到家中，錢耀祖接受了兒子的選擇。蔣介石在中央陸軍大學演講，臺下的東北軍將領跪求打回東北去抗擊日寇，令蔣十分惱火。閻小川(潘宜剛 飾)擔心錢繼武(丁軍 飾)單刀決斗吃虧，錢繼武決心未改。楊靜安(王光輝 飾)獻計在城樓上打黑槍，錢繼武看穿其禍心予以拒絕。洪劍波和錢繼武在石樓城下單騎決斗，洪劍波佯敗突然發力砍傷錢繼武的戰馬，錢繼武跌落馬下一諾千金甘愿受死，洪劍波卻出于民族大義和長遠眼光放其回城。胡耀邦安排錢繼文和白維明，以錢家名義去介休做一次生意，實際上是替紅軍購一批貨物。錢繼文換上便裝去向姜玉涵辭行。