石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。

江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。

129師決定召開一次運動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團演出，順便給陳賡(李曉楓 飾)介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。

蔣介石(馬曉偉 飾)得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。