配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。

沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。

劉伯承(張再新 飾)參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。 朱德(王伍福 飾)建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。