爆點連連。開篇Klaus與Stefan來到美國田納西州的一個小鎮，追查狼人RaySutton(DavidGallagher飾），而追查 到Ray并不是Klaus的最終目的，他要制造自己的混血物種。追查Ray便是這個驚天計劃的第一步。他需要Ray幫助他找到狼人的族群，然后一個一個地 轉化他們。Stefan已然成為了Klaus的殺人工具，在田納西時，Stefan似乎又成為了那個嗜血成性的殺手，可以毫不留情地殺死任何人。

另 一方面，首集便是Elena18歲的生日，Caroline已經準備好一個BigParty來慶祝。早上Elena來到Damon家中商量尋找 Stefan的事，卻不料碰到Damon赤身裸體......Elena告知Damon田納西州又發生命案，Damon與Alaric前往田納西 州......他們在一個農舍中發現兩具女人的尸體，而這些慘不忍睹的事，全部都是Stefan做的......與此同時，Jeremy頻頻看到 Vicki和Anna的幻象。

晚上，Elena的生日Party，Damon送給Elena丟失的馬鞭草項鏈，并親自為她戴上。兩人走下 樓，樓下是熱鬧的狂歡人群。Party間Damon接了一個電話，是他從事新聞工作的“女友”Andie打來的并讓他接她回去。Damon趕到她工作的地 方，卻發現原來是Stefan強迫Andie打的電話，只為了引Damon過來并警告Damon不要再管他和Klaus的事。Andie死掉 了，Damon覺得Stefan真的變成了殺人不眨眼的魔鬼。Party中的Elena卻無意間發現了Damon在背著她尋找Stefan。Damon回 到Party中，對Elena說，不要再對Stefan懷有希望了，Stefan已經不是原來的那個Stefan了，至少在她的有生之年不會再見到 他......

Caroline與Tyler的關系也有了很大的進展，兩人回到了Tyler家......深夜時，Caroline偷偷從Tyler家出來，卻還是不小心碰到Lockwood夫人，她不好意思地向Lockwood夫人問好，卻只迎來了木子彈......

在本集的末尾，Stefan給Elena打了電話，卻沒有說話，Stefan感到十分痛苦。電話那頭的Elena猜到了一定是Stefan打來的，她對Stefan說，我愛你Stefan，無論如何都要記得這一點，我永遠愛你....