Klaus與Elijah爭執的時候，告訴他Micheal已經死了。Klaus希望Elijah可以幫忙除去Stefan，并保證一旦除去 Stefan，他們的家庭就能夠團圓。Forbes警長來Elena家中，告訴她Fell的驗尸官男友死的時候，被插上的木樁是她家湖邊別墅的工具， 并在木樁上發現了Elena的指紋。Caroline去醫院謝謝Fell醫生，得知她爸爸已經出院。Fell表示她知道鎮上哪些人是吸血鬼。 Caroline離開的時候打電話給她爸爸，聽到雜貨房里的手機聲并發現Bill被殺死在雜貨房里。Bill體內有吸血鬼的血，蘇醒了過來。Bill拒絕 喝人血。Ric通過盤點發現刺殺Bill的刀又是來自他們的閣樓。對Fell產生懷疑。Damon把棺材藏進了吸血鬼進不去的Lockwood家 族地下室。Bonnie和Abby發現要逆轉咒語必須通過兩代人連接以打開封櫻Damon說服Stefan一起去見Klaus和Elijah。 Klaus邀請他們一起坐下來吃晚餐。晚宴上，Elijah講述了Petrova的祖先Tatia的故事。Elijah和Klaus當年同時愛上 Tatia，但是他們的女巫母親深知Tatia會讓兄弟二人反目，于是殺了她并在他們轉換成吸血鬼的時候把Tatia的血混在葡萄酒里面讓他們喝下。 Klaus為了繁衍混血后代，想跟Stefan和Damon達成協議，以Elena一生的幸福換回棺材。Stefan拒絕，被Klaus制止。Klaus 以Stefan的生命威脅Damon讓他找回棺材。Damon與Elijah佯裝去找棺材，卻帶回了兩把劍。Elijah復活了 Kol，Finn，Rebekah。并讓Damon和Stefan離開。Matt陪Elena回家，發現Ric倒在血泊中。Elena為了救Ric殺 死了他。