霍元甲(趙文卓 飾)問農勁蓀(吳超 飾)如何知他有難，農勁蓀回答，聽黃文發(寇家瑞 飾)說，霍元甲不讓黃文發跟著，他便猜到霍元甲的心思。霍元甲得知農勁蓀有備而來，不僅感謝農勁蓀救了他，還給父兄跟族人收了尸。霍元甲跪拜農勁蓀，農勁蓀也向霍元甲磕頭。黃文發是農勁蓀的外甥，又是霍元甲的徒弟，如今又互相磕了頭，農勁蓀提議就此結為兄弟，霍元甲同意了。霍元甲跟農勁蓀結拜，不跟農勁蓀以兄弟相稱，反讓農勁蓀今后叫他元甲，他叫農勁蓀為勁蓀。霍元甲跪在墓前，不肯離去，農勁蓀便來勸霍元甲。霍元甲想找鷹四報仇雪恨，鷹四如今被手持槍械的善撲營護著，霍元甲很難接近鷹四。農勁蓀借用譚嗣同(楊志剛 飾)的話，勸導霍元甲應當忍辱負重，先照顧好活下的女眷跟孩子，再談報仇。黃文發不肯跟農勁蓀離去，執意要跟著霍元甲，霍元甲只好帶上黃文發及其霍家女眷很孩子暫時隱居山林。農勁蓀走后，霍元甲找來王氏(毛林林 飾)談話，聽說王家人找王氏，霍元甲不想拖累王氏，讓王氏跟家人回去。王氏不愿意，還說愿意跟著霍元甲吃苦，霍元甲說他已經遣散霍家的下人，如今還讓小蓮(張敬言 飾)跟著王氏，是怕王氏不能吃苦。王氏解釋，霍元甲還是讓王氏離開。王氏表示生是霍家的人，死是霍家的鬼。霍元甲把投河自盡的王氏救起，王氏醒來，問霍元甲還趕她走嗎？霍元甲轉移話題，沒想到王氏有雙大腳。霍元甲能娶到大腳的女人，自認為老天待他不薄。霍元甲帶領弟子(吳晗 飾)(吳晗 飾)在雪山上練功，如今天漸漸變冷了，霍元甲讓弟子們不要陪他練功了。高奇(許政國 飾)說霍元棟(隋名旸 飾)的妻子是寡婦，黃文發指責高奇不禮貌。不管怎么說，她都是大伯母。高奇說寡婦給他臉色看，他早已經忍不下去了。黃文發聽高奇想要教訓大伯母，對大伯母出言不遜，便跟高奇打了起來。許大有(周斌 飾)出面制止，不想黃文發高奇聯手打他。飯桌上，大伯母看見小蓮給許大有饃吃，便把小蓮桌上的飯拿到自己桌上，其他人不吃，大伯母讓東方吃，東方吃飽，不想再吃，大伯母卻說東方傻，不吃白不吃。王氏見高奇黃文發還在倒立，便對他們說，霍元甲不是想罰他們，而是他們缺乏倒立，隨后把早餐給二人吃。王氏懷有身孕，大伯母說每天只能吃一個雞蛋，高奇跟黃文發不敢吃王氏的雞蛋，王氏假裝吃膩了。王氏拿出首飾，讓高奇進城，把首飾賣掉，雪路不好走，讓黃文發跟著高奇一起去賣首飾。大過年的，霍元甲寫的門聯，只差福字，正要提筆寫福字時，霍母(哈斯高娃 飾)來了。霍母讓霍元甲把福字改成忍字，尋求平安。霍元甲不知娘為何讓他寫忍字，王氏說，霍元甲做噩夢，嚷著要殺鷹四，讓娘擔驚受怕。黃文發跟高奇進一趟城，沒有賣掉首飾，還能拉來幾車年貨。王氏得知黃文發當了懷表，買來年貨，便找黃文發，把首飾給黃文發，讓黃文發把懷表贖回，黃文發不同意。王氏便說，如果黃文發不贖回懷表，讓霍元甲把黃文發逐出師門。路上雪滑，不好行走，高奇建議王氏直接把首飾給黃文發，抵了黃文發的懷表，王氏同意了。霍元甲等人輪流跟霍母磕頭拜年，霍母感嘆去年還能拿出壓歲錢，今年卻拿不出了。在吃年夜飯前，劉振聲(賈宏偉 飾)趕來給霍母拜年，隨后對霍元甲說，有人寫了霍元甲的折子給老佛爺，老佛爺說王五(黑子 飾)的人頭是洋人掛在城樓上示眾，不管誰搶下來，都一概不追究。如今天津在洋人手里，成立了八國聯軍暫行管理都統衙門，三個都統分別是英國人、日本人、俄國人，經常在天津橫行霸道，搞得天津民不聊生。霍家被洋人貼了封條，大伯母想回天津賣掉宅子鋪子，孩子能上學，他們也不用再忍受饑餓，王氏卻想讓霍元甲繼續留在此處，避開是非。霍母聽王氏的話，決定不回天津。事后，王氏給霍元甲打洗腳水，霍元甲責怪王氏多嘴，王氏辯解，聽說鷹四升官后，經常派人在天津尋找霍元甲，霍元甲也想找鷹四算賬，王氏卻說，她不能讓未出生的孩子沒爹。大伯母抱怨山上陰雨連綿，連下了三天，好不容易養大的豬被沖跑，只剩下只幾小雞，很難過活。晴天后，王氏找黃文發說，懷表以后再還給黃文發，她想用首飾買糧食，黃文發表示首飾已經給了劉振聲，劉振聲已經進城買糧食了。大伯母抱怨家里揭不開鍋，只能喝青菜粥，霍母說霍元甲已經三天沒有喝青菜粥，霍元甲謊稱辟谷。霍元甲讓劉振聲把玉佩當了，劉振聲說玉佩是師爺(賈若愚 飾)(賈若愚 飾)留給霍元甲的念想，霍元甲表示念想留在心里就好。霍元甲把霍家傳內不傳外的迷蹤拳譜，分為上中下三個，分別傳給高奇、黃文發、許大有。