為了部隊的安全，經過一番艱難的抉擇，最終，羅榮桓說服了妻子，含淚將孩子寄存在了老鄉家里。 　　１９３９年春，蔣介石(吳京安 飾)開始對陜甘寧邊區實行經濟封鎖。對此，黨中央、毛澤東(唐國強 飾)主席發起了春耕大生產運動。同時，閻錫山在陜西召開了秋林會議，撤銷了新軍的政委編制，決心準備反共。 　　德國進攻波蘭，第二次世界大戰正式爆發，根據國際形勢，毛澤東電令賀龍立即返回冀西。來到冀西，賀龍便和聶榮臻聯手，準備打一仗，來重創日軍。 　　王鐵錘(武文佳 飾)一來到冀西，便到醫院尋找馮玉蘭，這才得知，馮玉蘭已經調到了劇社工作。于是，他又來到了劇社，推門而進，正看見馮玉蘭和趙拴柱在排練節目。“玉蘭！”一聲出口，潸然淚下。