越國村內(nèi)，一片狼藉。施和旦兩人僥幸逃脫。旦看透世情，不屑依靠他人。施惦念蠡，祈禱他平安。差欲招攬蠡不果，讓士兵肆意踐踏踐。越國都城內(nèi)，未死的玨被王孫駱捉住。玨在尋找食物時找到困在密道中的太子和侍衛(wèi)，不料相見驚動了駱，侍衛(wèi)手拿越王劍頂替太子被誅殺。眾越臣以為太子被殺，痛不欲生。踐和合儀忍氣吞聲，蠡為踐取水，碰到一路跟隨大軍而來的施，激動不已。蠡向施言明自己的心志，道出踐的恩情即如施相信他的真情，竟然不顧危險前來相會一樣。差在崖邊巧遇施，驚為天人。施寧死不受侮辱，差悻悻然，誓要征服越國的子民。踐亦得知太子被殺的假信息，萬般痛苦后重燃信心。