麥迪遜和她的朋友在酒吧里流連，她的老板醉了，要跟她調情。她機智地躲了過去，叫了一部出租車送他回家。這時，她看見一個神情古怪的家伙凝視著她。她覺得很害怕，連忙離開了人頭濟濟的酒吧，穿過一條黑暗的通道走向自己的車子。那個古怪的男人在她背后目送她開車離去。第二天早上，麥迪遜看見自己老板辦公室的門上濺著鮮血，老板的尸體就在里面。　　老板看上去像是被狼咬死的，心臟沒了。山姆和迪恩討論著案情，他們遇到的妖怪不少，但這樣的尸體還是第一例。最近還有很多妓女也死于非命，死狀和老板一樣，而且都是在滿月時分。顯然，他們這次要對付的是一個狼人。　　兄弟倆向麥迪遜調查線索，麥迪遜說，自己的前男友科特曾經和老板吵過架。而且，就在老板死的那個晚上，他行蹤很詭秘，在酒吧里奇怪地看著自己。兄弟倆來到科特的寓所，總感覺什么東西在監視著自己。突然，樓下傳來聲響，一個警察大叫起來。兄弟倆趕下樓，只看見警察的尸體，胸腔大開，心臟不見了。　　晚上，山姆留宿在麥迪遜的公寓里，迪恩在外面警戒。一聲大響，迪恩跳進門，發現變成狼形的麥迪遜正要咬山姆。迪恩及時救了弟弟。山姆怎么也不相信麥迪遜是狼人，但事實擺在眼前。而變回人形的麥迪遜根本不知道兄弟倆在說什么，苦苦哀求他們放過自己。兄弟倆猜測，麥迪遜一定是在不知情的情況下被狼人咬過而變成了狼人。　　兄弟倆找到了另一個狼人――麥迪遜的鄰居！并且殺死了他。然而，麥迪遜并沒有好轉，她仍然是狼人。麥迪遜把槍塞到山姆手里，請求他殺死自己，因為她不想再殺死無辜者。山姆流下了眼淚。