勞累過度的周恩來(孫維民 飾)發燒暈倒在地上，毛澤東(唐國強 飾)得到消息，立即指示周恩來休息三天。　　在反擊國民黨特務破壞的活動中，公安人員抓獲一對美國間諜，但在調查中發現他們與我國知識分子交往甚密，并且朝鮮戰爭爆發后，他們的思想已經有了轉變。周恩來認為通過教育，可以使他們成為被中國政府改造好的美國間諜，毛澤東贊同這一觀點，下達指示。　　周恩來贊揚鄧小平(盧奇 飾)在西南的土改、剿匪、政權建設以及恢復發展生產工作都做得很出色，特別是和平解放了西藏。　　習仲勛(趙力強 飾)到西花廳向周恩來匯報自己下基層的收獲，并制定了“整頓提高，重點發展，提高質量，穩步前進”的16字方針。