1964年10月16日，我國第一顆原子彈爆炸成功，現場一片歡騰。周恩來(孫維民 飾)代表黨中央向原子彈研制和參加試驗人員表示熱烈祝賀。在臺灣的蔣介石(馬曉偉 飾)得知此消息后，木然無語。 習仲勛(趙力強 飾)被下放到河南洛陽礦山機器廠做副廠長，周恩來感嘆習仲勛被整整耽誤了3年多時間。 泰國沙立政權被推翻，桑·帕他努泰被釋放出獄。周恩來通過緬甸大使給桑送信，希望他盡早來中國看望孩子。 周秉德在西花廳舉行婚禮，鄧穎超(黃薇 飾)像嫁閨女一樣，精心為周秉德梳妝打扮。陳毅在阿爾及利亞說要努力促成亞非會議的召開，被十幾個國家的主流報紙登載。周恩來批評陳毅不經過調查研究就隨便“放炮”，陳毅認為自己犯了嚴重的錯誤，回國便向毛澤東(唐國強 飾)、周恩來負荊請罪。