王曉燕被白莉萍拉去參加舞會，卻慘遭日軍奸淫且名譽遭損。斷然不信王曉燕“親日”的林道靜(童蕾 飾)去王家探望被拒，從受驚嚇即將出逃的白莉萍處了解到真相——幕后元兇竟是特務王鳳娟。林道靜憤怒又驚愕。

惱羞成怒的鄭君才責問中露出馬腳，被王鳳娟威脅：除掉王曉燕你才可自保!保命大于愛情，鄭君才哀求威逼王曉燕無果，試圖殺死王鳳娟也不成，終日惶惶。心如死灰的王曉燕在林道靜說服下覺悟，毅然出面告發日本軍官的暴行。

北平嘩然，全國嘩然，國際輿論嘩然。陷入被動的日本人責令漢奸政府擺平風波。漢奸政府代言人王鳳娟殺死了胡夢安，并威逼鄭君才，備受驚嚇的叛徒絞盡腦汁也無法令王曉燕閉嘴，決定置她于死地。鋌而走險的暗殺無效——王曉燕已被共產黨轉移保護起來。鄭君才追殺王曉燕，被江華(成泰燊 飾)等人制服，并執行死刑。

在日本人威壓下焦頭爛額的王鳳娟瘋狂抓捕“妨害邦交”的林道靜，并盯上了林伯唐。敷衍不過的林伯唐被迫讓林道風發布“訂婚公告”并通過秘密渠道知會林道靜。深愛弟弟的林道靜冒險出席訂婚儀式。一片歡聲笑語中，林道風發覺異常，沖向大門向姐姐發出警告……小風被王鳳娟開槍打死。

兒子慘死，痛怒的林伯唐大罵王鳳娟，也被王鳳娟殺害。撕破臉面的漢奸政府配合日本人大肆抓捕共產黨員員和進步人士，激起全國上下的抗日風潮。在北平黨組織的領導下，江華和林道靜積極籌備大規模的示威游行。1935年12月9日，正義的北大學生首當其沖，各大學紛紛響應，被感染的群眾紛紛加入，抗議日本侵略者的游行隊伍越來越壯大。林道靜和江華挽臂并肩，革命口號響徹云霄。