小泉發現了準備接應秦文廉(施京明 飾)的可疑轎車，派手下人去搜查并控制江虹安排的司機。方滔聽到爆炸聲準時響起，舉槍瞄準了后門，準備接應秦文廉。特務命令司機按原計劃開車到門口接應，這樣引誘方滔開槍來暴露他的位置。司機為了掩護方滔而壯烈犧牲。小泉現場搜查了秦文廉一家，卻沒有找到《日汪協議》的備份膠卷，營救秦文廉的行動宣告失敗。慕容無瑕(唐于鴻 飾)命司機開車接應方滔，慕容聞(黃達亮 飾)這才知道是原來女兒竟然一直瞞著他和方滔來往，他極力反對，命令司機開車，慕容無瑕為了救方滔，無奈用槍對準自己，方滔上車并成功逃離現場。慕容聞以殺死方滔來威脅無瑕說出真相，無暇承認炸彈是她放的，慕容聞暴跳如雷，命無瑕去揭發炸彈是方滔所為，否則將軟禁她，無瑕默默承受。小泉為引出幕后真兇，將司機等人扔在租界邊界上曝尸。耿玉忠在日本控制區的大樓上懸掛抗日標語，一時群情激憤，反日情緒高漲，祝炳卿協助他們將尸體轉移。無瑕申請調往蘇北根據地獲批，方滔擔心無瑕安全前往探望，被慕容聞痛斥。小泉被撤消櫻機關長官的職務并且得到嚴重警告處分，小泉誓死要揪出幕后黑手，無瑕陷入了水深火熱之中。