富美(井上朋子 飾)察覺邵掌柜夫婦隱藏神秘的客人。懷疑就是 張天海隊伍。天海早已帶上隊伍安全離開。青木(博隆 飾)被提升為駐遼西獨立守備大隊隊長，他告訴富美，日本關東軍最近要有大動作。良子作為青年開拓團的一員，在高力房襲擊戰中受到驚嚇，事后向閻成龍(王坤 飾)表達愛意。 耿金鎖(張洪睿 飾)幫張天海搞到了可以修理槍械的機器。“九一八”事變爆發了，玉昆被旅長下令繳了他的槍。張天海和耿金鎖回到遼西西馬場，建立一支自己的隊伍就叫“抗日救國義勇軍”。張秉林、小山東(王濤 飾)也要加入義勇軍，張天海認為他們年齡太小而不允。玉奴要求天海大張旗鼓建立隊伍，號召全國的支持抗日。