在老李(何政軍 飾)的勸說下，呂鴻儒滿口同意暫時留下，但隨即便收拾了財務準備出逃，剛一出門，他就被特務盯上了。呂鴻儒知道走不了了，索性回到了蓉站。

夜里，丁大海找到許東(李飛 飾)，要他做好刺蔣準備，許東頭腦一熱，決定動手。

11月30日，蔣介石臨時來到成都，立即令葉澤宏(王奎榮 飾)覲見。同時城內開始戒嚴。而許東等人則換回了振興會的裝扮，開始在城內活動。葉澤宏與蔣介石見面之后，又與胡宗南會談。老李與葉宇飛(郭廣平 飾)見面，提到了許東等人的活動，老李對此表示擔心。葉宇飛馬上約見許東，再次力勸許東放棄刺蔣，許東陷入掙扎之中。另一邊，丁大海將一麻袋的手榴彈偷運到了黃埔樓外。

老李向葉雅穎(呂佳容 飾)下達了發報任務，并要她千萬小心，何琳(甄錫 飾)正伺機報復。葉雅穎隨即便由二楞掩護，在小巷間流動發報。

何琳果然早有準備，一收到電臺信號，便令保密局全面出動，并且故意命令葉宇飛和呂鴻儒一起行動。

在特務的瘋狂圍堵之下，葉雅穎與二楞分開行動，二楞拖住特務，身負重傷，葉雅穎陷入絕境之際，被許東相救。