田六上門勸說李九加入游擊隊，李九覺得兩手空空投奔游擊隊沒面子，于是決定效仿水滸好漢上梁山，先殺個壞蛋樹立威信，再到游擊隊報到。

高敬齋是眾人公認的漢奸惡棍，李九只身一人前往高家，本想為民除害殺掉高敬齋，不料卻死在了高敬齋的手中。

田六得知李九身亡，悲憤欲絕帶領一伙手下，打算坐船離開微山島，到高家找高敬齋報仇。

梅妮(楊棋珺 飾)擔心田六有去無回，把繩索系在自己身上，提醒田六開槍打死她才能離去，田六拿梅妮毫無辦法，一臉悲痛朝天開槍，發泄心中怒氣。

冬季來臨，日軍焚燒八路軍后方被服廠，導致八路軍戰士缺少御寒的衣物，張司令給劉洪(張子健 飾)下達命令，希望劉洪帶領游擊隊從日軍手中奪到數萬件棉被。

張司令下達的任務難于登天，小坡(韓含 飾)子提議找沙溝火車站副站長的張蘭幫忙。張蘭是小坡子的發小，小坡子非常了解張蘭的為人，張蘭逼不得已才在車站工作，心中其實非常痛恨日本人。

張蘭妻子桂花被太野強暴，太野是張蘭的頂頭上司，張蘭回家弄清前因后果，怒氣沖天想去車站找太野算賬，妻子拉住他苦苦哀求，勸他不要以卵擊石做無謂的犧牲。

小坡子抽空到棗莊見張蘭，游說張蘭為游擊隊提供情報，張蘭早就對日軍心懷不滿，二話不說同意與小坡子合作。

小坡子到車站找張蘭，在太野面前裝腔作勢向張蘭借錢，張蘭掏出幾張鈔票打發走了小坡子，回到室內捧著飯盒準備動筷，太野跟了進來，奪過飯盒非常享受的聞了聞，故意提起張蘭的妻子桂花，張蘭壓制住心中怒氣，指責太野為人處事太過份，太野不可一世提醒張蘭理應懂得感恩，感謝日軍安排了一份工作。

小坡子帶著張蘭贈送的鈔票回到劉洪身邊，鈔票上面寫著日軍發車時間。

日軍一列火車即將駛離車站，張蘭悄悄對火車做了手腳，導致火車剛剛運行便停了下來。