炸藥帶上肖漢乾(田重 飾)的母親，想蒙混過(guò)江北，卻被檢查的石尾攔住，其實(shí)是石尾看上炸藥脖子上的玉佩。那玉佩是炸藥媳婦給他的傳家寶，炸藥一怒之下?lián)寴尡剖膊桓襾y動(dòng)，并搶得一部電臺(tái)。

炸藥的行動(dòng)讓石永凱(徐佳 飾)驚訝，但這卻是長(zhǎng)波電臺(tái)無(wú)法用于聯(lián)絡(luò)武漢的組織。為防止暴露，石永凱禁止炸藥再私自行動(dòng)，但是炸藥不服，一心想弄來(lái)臺(tái)管用的。費(fèi)吳生見(jiàn)狀跟去卻把他跟丟。

炸藥混進(jìn)了日本舞廳，趁日軍官喝醉搞到了一身行頭和槍，回來(lái)后洋洋得意，卻被石永凱盤問(wèn)且嚴(yán)禁再私自行動(dòng)。

永野對(duì)石尾丟失電臺(tái)十分生氣。石尾想起了多次在不同場(chǎng)合出現(xiàn)的石永凱，不禁懷疑。沈越之(侯傳杲 飾)拿來(lái)照片叫他辨認(rèn)并得以確認(rèn)，日軍開(kāi)始布置抓捕計(jì)劃。

袁玉婷(劉庭羽 飾)帶石永凱去支那派遣軍特務(wù)部南京事務(wù)所——日本共產(chǎn)黨與中共聯(lián)手在敵人特務(wù)機(jī)關(guān)成立的秘密反戰(zhàn)組織，他們需要和他們?nèi)〉寐?lián)系方可間接聯(lián)系到武漢。兩人商量去吉仁公館通過(guò)交換情報(bào)來(lái)打聽(tīng)消息。

兩人叫吉仁公館時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這里剛剛被日軍搗毀，只好先行離開(kāi)再作打算。

為防被敵人發(fā)現(xiàn)，石永凱和袁玉婷躲進(jìn)旁邊的咖啡廳坐下。他們?cè)诶锩姘l(fā)現(xiàn)了和自己同組織接頭方式一樣的尋人啟事，但石永凱卻提議裝作不知，以防有詐。

他們被一個(gè)形跡可疑的啞巴拍了一下，分析中偶然發(fā)現(xiàn)了電臺(tái)。兩人將電臺(tái)帶走并給組織發(fā)報(bào)。