故事發生在上古時期，人神妖三界共處，但由于疆土，水源的沖突，終于人妖在龍華23年發生了哀山大戰。戰斗非常殘酷，最終妖族占據了上風，人族節節敗退。正在此關鍵當頭，天將手持神劍鳴鴻，幫助人族扭轉了劣勢，但最終神劍在金光中消失的無影無蹤，終成一段千古謎案。

　　龍華國的廖無色(李超 飾)是名聞天下的兵器專家，此時正在讓士兵給皇帝演練兵器，龍華國皇帝追問廖無色傳說中的鳴鴻下落，廖無色自信地說，只要鳴鴻一旦出現，必會被龍華國所掌握。

　　汴安城里有三個著名人物。沈十五(張亮 飾)是汴安城的著名捕快，也是汴安第一男神，他武藝高強。劉星雨(白客 飾)是汴安第一無賴混混，但他卻也是除惡揚善之人。王詩詩傾國傾城，是汴安第一名妓，她賣藝不賣身，號稱色藝俱全，令汴安的男人們神魂顛倒。

　　人們傳說沈十五與王詩詩訂有婚約，沈十五有個下屬很好奇，問沈十五這究竟是不是真的，在全城女人忐忑的目光中，沈十五不置可否，瀟灑而去，’沈十五真是太帥了啊’，女人們激動地大喊著。其實王詩詩從小家道中落，被賣到了青樓，原本王家與沈家確實為兩人訂了親事，但時隔多年，王詩詩覺得沈十五早已忘記了她。

　　有一天，有個無賴裝扮成一個落難的老婆婆，騙取人們的銀兩。正在這時，有人說城里發現寶貝了。這時，沈十五正帶著手下在土里挖一個寶劍，只見那寶劍沉重無比，沈十五使了渾身力氣，突然他放棄了拔劍，說先保護現場，回去稟告包大人再說。

　　夜晚，一群歹人想偷取土里的寶劍，突然歹人全被擊斃，在金光環繞中，寶劍從土中騰空而起，飛到天上。其實這土里所埋的就是傳說中的鳴鴻寶劍

　　廖無色詢問池中的神物，神物說鳴鴻已經出現了，這讓廖非常的欣喜，承諾給池中的神物馬上送來新鮮的食材。

　　生日過后，每到月夜降臨，王詩詩便倍感疲乏，這日她從昏昏沉沉中醒來，感覺比睡前更加疲倦。她并沒有發現，傳說中的鳴鴻寶劍已經悄然插在她臥室的房頂。

　　有人突然在衙門擊鼓喊冤，說有人騙取錢財。龍華第一清官包大人根據證人所述，繪下嫌疑人的婦人相貌。這時，沈十五出現，他要求包大人再繪出嫌疑人男裝的樣子。根據畫像，沈十五立即辨認出這便是汴安的第一無賴劉星雨。

　　劉星雨正在街道上大搖大擺地走著，這時沈十五帶著他的手下出現在他的面前。劉星雨調侃說他和沈十五是上輩子的戀人，所以現在才會形影相隨。出乎大家的意料，劉星雨突然雙膝跪下，向沈十五求饒，但沈十五不吃他那一套。突然，劉星雨用暗器投向沈十五，沈十五機靈地躲開。劉星雨耍盡無賴之后，拔腿就跑，沈十五在后面緊緊追趕。恰巧王詩詩剛好走來，被劉星雨撞倒在地。沈十五與王詩詩四目相對，這是他們兩人的首次相遇。(轉載自劇情吧)