黑鳶終不敵步天云(王海祥 飾)，但被孤雁(肖涵 飾)求情放過，步天云假意絕情，策馬而去。黑鳶勸孤雁不要對步天云動情，因為人妖不同。

　　明珠(吳優 飾)又苦勸沈十五(張亮 飾)回妖界，但沈十五卻表示，為了月兒，他寧負天下人，絕不跟明珠回妖界。

　　玄武(趙科 飾)太子終于重回妖界，令眾妖驚恐不安。為了保護妖界，印忠(馬啟光 飾)率領眾小妖和印忠大戰，但無奈玄武太子功力遠大于印忠，印忠不敵。正在這時，明珠和孤雁趕到，想擊退玄武，但不是玄武的對手。幸虧大長老及時，暫時封住玄武，但大長老功力有限，他只能在無間洞囚禁玄武三天。在此期間，妖后必須找到妖王黑帝，讓他戴上魔戒，這樣才能啟動無間洞的陣法，徹底消滅玄武。

　　眾妖為保護妖界傷亡慘重，妖后責怪黑鳶擅離職守，但孤雁托辭黑鳶是為了她才離開妖界的，這樣黑鳶才免了一難。但被嫉妒沖昏頭腦的黑鳶，還是不知悔改，對步天云越發懷恨在心。

　　為了讓沈十五斬斷情絲，包大人偽裝成沈十五，來見月兒，包大人驚訝地發現，月兒和王詩詩長得一模一樣。這時，明珠和沈十五都及時趕到，讓月兒不要傷害包大人。包大人告誡沈十五不要因兒女情長而忘記了自己的責任，無論沈十五留在大仁府，還是去往妖界他都會支持，但唯獨不能與月兒不管不顧，遠走高飛。

　　明珠告訴了大家現在妖族面臨的困境，請求沈十五在三天內跟他回妖界，鏟除玄武太子，拯救妖族。

　　萬般無奈，思慮萬千，沈十五只能舍棄對月兒的真情，扛起身上的重任，痛別月兒，決定和明珠返回妖族。

　　劉星雨(白客 飾)陪同沈十五來到妖界。明珠給沈十五講述了妖界妖王的前世今生。很久以前，妖王是世襲制，太子可以繼承王位。但經過一次大會后，妖界放棄了世襲制，玄武太子就成了沒有繼承權的太子，而黑帝成了第一任被選舉出的妖王。但玄武并不甘心被廢，他還想稱霸妖界，但被大長老封印于龜殼，趕出了妖界，但沒想到現在玄武卷土重來。

　　心懷嫉恨的黑鳶偷上妖后的紫心石，來到無間洞，準備搭救玄武，但受到了大長老的阻止。

　　在眾小妖的歡呼聲中，沈十五和明珠舉行婚禮。劉星雨也終于不用擔心沈十五搶他的王詩詩了。(轉載自劇情吧)