毛澤東(唐國強 飾)在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石(陳道明 飾)矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。周恩來(劉勁 飾)提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古(張世會 飾)的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平(安榮生 飾)安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。