沙窩會議拒絕了張國燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準備過草地。賀子珍(王亞軍 飾)的弟弟，因饑餓難忍，擅自進寺廟拿了百十來個銅板，違犯了紀律，在長征路上被槍斃。毛澤東(唐國強 飾)與洛桑活佛談經論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國。周恩來(劉勁 飾)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超(黃薇 飾)三天三夜守候在他的身邊。陳賡(許毛毛 飾)從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德(王伍福 飾)送行，朱毛暫時分家。中革軍委決定紅一軍團為過草地的先遣部隊。