面對香音(毛玲萍 飾)的處境，張大千(馬少驊 飾)決定救她出去，兩人的談話被老鴇竊聽后告訴牟縣長。昂吉畫師一行3人幾經周折來到敦煌，協助張大千解決臨摹的黑白問題，錢書記長以他們沒有馬步芳的批文為由，命令牟縣長將3人遣送回青海。任國民政府監察院院長的于右任來河西視察，專程來莫高窟看望好友張大千，看到在莫高窟駐扎士兵和文物遭到破壞的現狀，對住洞士兵以嚴肅處理，對牟縣長等人給予嚴肅批評。