史勇(范雷 飾)與關威(曹云金 飾)爭執良久，終于同意了關威驅狼吞虎的計劃。在關威的授意下，孫大貴(桑平 飾)前往憲兵隊，故意舉報開明書店有共產黨活動。此時蘇先生(何政軍 飾)帶領隊員前往開明書店遞交情報。通過暗號，蘇先生識破了山田挺進隊的偽裝，卻苦于無法脫身。此時憲兵隊帶人包圍開明書店，史朗故意開槍制造混亂使得書店內偽裝的日軍與憲兵隊自相殘殺，蘇先生借機脫身，卻在混戰中受傷被關威所救。眾人帶著受傷的蘇先生在新城內與追擊的日軍周旋，最終不得已躲進了悅來客棧。此時保安隊長陳小拿帶兵進入悅來客棧，關威情急之下假扮山田挺進隊的隊員，騙過了陳小拿。客棧老板娘花芙蓉和伙計馬三皆是愛國志士，對關威一行人的身份信以為真。花芙蓉和馬三在酒菜中下藥，迷倒了關威等人。關威機智脫困，并在馬三面前手刃前來搜查的日軍，證明了自己的身份。誤會解除，眾人把酒言歡決定拉起隊伍抗日，并將自己的隊伍命名為神勇突擊隊。蘇先生病重，急需藥品，方朗(唐以諾 飾)去買藥，遭到日軍的密探跟蹤。日軍收到消息，派出大隊人馬包圍客棧，大戰一觸即發。