山田捆綁陸小雅(張倩如 飾)的遺體示眾，關威(曹云金 飾)獨自一人騎坐一匹馬，來到城門口收尸。城內堆積了一批炸藥，日軍如果開槍襲擊關威，武工隊就會還擊守城的日軍，如果有子彈擊中了放炸藥的倉庫，將會導致全城爆炸。日軍不敢貿然開槍射擊關威，山田站在城頭上，眼睜睜地看著關威帶走了陸小雅。

關威將陸小雅帶到山上安葬，在墳上放滿了鮮花，陸小雅年紀輕輕為了保家衛國付出了寶貴 的生命，關威眼淚橫流只想守在墳前一輩子不走。

山田回到辦公室，西村發電報過來，安排山田負責運送一批軍火，這批軍火關系到日軍的戰局，如果軍火未能成功運到目的地，日軍的戰局將會產生改變。山田接下了西村安排的任務，勝負在此一舉，他決定調派重兵運輸軍火。

陸小雅為了保護關威不幸遇害，關威陷入到了悲痛中，對陸小雅產生了深深地愧疚。冷傲雪(周知 飾)伸手搭住關威的肩膀，以示感同身受。陸小雅在世的時候與冷傲雪雖然是情敵，但兩人面對外敵同仇敵愾，冷傲雪也深深地懷念不幸遇害的陸小雅。

山田運送軍火的情報被武工隊獲取，史勇(范雷 飾)等人商量破壞日軍運送軍火。以往日軍運送軍火都是走鐵路線，這一次運送軍火竟然放棄使用火車，這讓史勇等人百思不解。

山田帶領日軍部隊與武工隊交手，方郎在兩軍交戰之時騎馬追趕陳小拿，欲為死去的兄弟們報仇。陳小拿見方郎騎馬追來了，嚇得轉身就跑，但人類的奔跑速度比馬慢多了，方郎追上了陳小拿，劫持陳小拿離開戰場。

山田在交戰中被子彈打傷，只好帶軍撤退。陳小拿被帶到武工隊，方郎等人對陳小拿恨之入骨，人人都想喝陳小拿的血。

關威將陳小拿帶到房中，陳小拿以為自己命將不保了，但關威沒有殺害陳小拿，而是要求陳小拿聽他的命令辦事。

陳小拿為了活命，同意聽從關威的吩咐。傳文見關威不殺陳小拿，悲憤交加進屋找關威理論，難以理解關威放過陳小拿。

山田的一只眼睛被子彈打傷，回到部隊躺在床上休息。松下惠上門查看山田的傷勢，山田的左眼被打傷了，血肉模糊一團，看起來不太妙。

關威召集史勇幾人，商量想辦法救出被日軍軟禁的陳小拿的妻兒。

其實陳小拿早就想擺脫日軍的控制了，奈何妻兒在日軍手里，他只能乖乖聽令，不然妻兒的性命就保不住了。

傳文會說日語，他想到了一個辦法，打算冒充日本軍官給軟禁陳小拿妻兒的日軍打電話，謊稱提取陳小拿妻兒去野外槍斃。傳文的日語說得非常流利，一般的日軍士兵根本分辯不出傳文是否是日本人，何況傳文是在電話里面跟日軍溝通，日軍多半會上傳文的當。

傳文的建議不錯，關威同意傳文冒充日軍長官營救陳小拿的妻兒。