圣誕節即將到來，大家積極地準備著，佩吉提議大家去山中的小木屋過節，那里清靜沒人打擾，大家欣然接受。沃特對蒂姆說為他準備了一個禮物，大家感到很吃驚，原來他給蒂姆安排在了一個狹小的空間里辦公，這讓蒂姆覺得很難堪，但是沒有當面說出。　　希爾還在街上為自己選舉的事拉選票，他讓樂樂穿著圣誕禮服陪他去，但是樂樂覺得穿的太丑了，她十分生氣。大家開車到了樹林中的小木屋，佩吉希望用真的樹木做圣誕樹，沃特和蒂姆主動去樹林中砍樹，兩人意外地發現了軍火走私犯在殺人，為了救下那個人，他們將殺蟲劑點燃爆炸阻止了他們。　　托比對佩吉說，因為沃特和蒂姆都喜歡她，所以兩人不可能成為好兄弟。沃特和蒂姆將那人救下，并與凱布和拉爾夫匯合，凱布詢問那人的身份，那人叫山姆，說自己是國土安全部的成員，臥底在軍火犯中，結果被發現想要殺他滅口。　　因為山姆腿上有傷，眾人急忙將他帶到小木屋，軍火犯么也發現了那里。大家希望能向外界求救，但是附近沒有信號塔，手機打不出去。沃特用手機和電腦利用軍火犯的對講機，擴大了信號范圍，聯系到了當地的警局，希望盡快過來抓捕他們。　　但是在他們到來之前，天蝎用屋內的圣誕禮物做成陷阱，打敗了軍火犯。就在這時，拉爾夫被山姆擄走了，佩吉急忙開車去追趕，他和當地警方成功將拉爾夫救出。蒂姆因為沃特的排擠，覺得自己不適合待在天蝎，他和大家告別，離開了天蝎。臨走的時候，蒂姆希望沃特不要感到自責，是自己自愿離開的，天蝎是屬于他的團隊......