為了防止移民局的人再次來調查，托比為樂樂和沃特拍了許多往年萬圣節的照片，佩吉向兩人講述了自己小時候萬圣節的回憶。今年的萬圣節即將來臨，正當大家商量如何慶祝，凱布回來了，安排了新的任務。在亞利桑那州的奇跡裂谷，有一群蝙蝠得了白鼻綜合征，天蝎需要將殺菌劑留在整個洞內待其霧化后，就會治好蝙蝠的病，維持生態平衡。　　樂樂被留在車庫遠程協助大家，佩吉囑咐她照看拉爾夫。與天蝎約定好的兩位動物學家提前進了洞，大家換好裝備準備進去和兩人碰面，洞內漆黑一片，為了不驚擾到蝙蝠，大家將手電的白光變為紅光。大家在山洞內發現了其中一位動物學家，很顯然他被蝙蝠襲擊了，并被感染上了狂犬病病毒，他希望大家繼續進洞找到另一位動物學家他的妻子。　　希爾把他的攝像機連在電腦上，看到了當時所發生的情況。布萊斯大量出汗，情況不容樂觀，托比聯系樂樂要將他帶到附近的醫院，但是布萊斯出現嚴重的幻覺，已經來不及了，托比只能帶他到附近的診所。眾人遭到蝙蝠的襲擊，希爾用手機發出的高頻噪音將蝙蝠驅趕。佩吉告訴沃特之前講的故事不是真的，她的童年過的并不快樂，母親在她很小的時候離開了家。　　托比在診所看到了許多種血清，但不能確定是哪一種，根據希爾對蝙蝠的描述，他選出了血清消除了布萊斯體內的病毒。與此同時，佩吉和沃特成功找到了喬迪，將山洞炸開后，殺菌劑蔓延在整個山洞內，蝙蝠的白鼻綜合征治好了。大家回去換裝迎接圣誕節，移民局的人又來走訪，沃特將佩吉的往事作為自己的萬圣節故事講給萊恩漢汀聽，佩吉聽后十分感動，萊恩漢從照片中看出了破綻，她還會繼續監督二人...