皇后(白珊 飾)不斷給皇子灌輸欲望與權力的重要性。她教導皇子，最是無情帝王家，身在皇室唯有掌握了皇位才能掌握自己的命運，才能擁有生殺予奪的大權，才能保得母子二人的平安。接著，為了培養起皇子的血性和心性，皇后當庭杖責告密的太監劉云，把劉云活活給打死。

一開始，蘇溢清(迪麗熱巴 飾)和申力行(林峰 飾)在河間查探無果。后來在無意間，蘇溢清通過一塊刺繡手帕找到了線索。據老板娘所言，手帕的主人是焦大嬸。焦大嬸的男人死后，她搬出了村子。正當老板娘給蘇溢清詳細敘說情況時，飛來一支暗器正中老板娘胸口，老板娘中暗器而死，線索戛然而止。

一行人為無辜死去老板娘置辦棺木，從棺材鋪老板的言語中，申力行推斷大家口中的焦大嬸應該就是江公公的妻子。

一行人找到焦大嬸家，房子看起來已經空了。在推開虛掩的房門時，突然一個身影從屋子中跳窗而逃，眾人來不及追趕。申力行讓東廠高手秘密地在江陵(張春仲 飾)家布下陷阱守株待兔，果不其然，那人再次潛入，被抓了個正著。經過審訊神秘人自稱是焦溪焦大嬸的表兄，這次是為了一把簪子而來。

在申力行布下的局中，焦溪主動找上門。

曹家落難，難以生活的曹懿恩(孫耀琦 飾)決定帶著母親離開京城，投奔鄉下的表姑。到了鄉下，卻難料那表姑是個忘恩負義之徒，她鵲占鳩巢，霸占了曹家房產還把曹懿恩母女拒之門外。虎落平陽被犬欺，大起大落之后的曹懿恩見到了世態炎涼，人情冷暖。而身體虛弱的曹母在經過突如其來的家庭變故再加上長途奔波勞累之后，一時氣急攻心，昏厥不醒。劉吉(沈保平 飾)接濟給曹懿恩的銀兩后來更是被不法小人搶走。潦倒不已的曹懿恩遂決定投奔父親生前的故交劉吉。

京城里，趨炎附勢的大臣們看見齊王(方中信 飾)黨得勢，紛紛攀附。齊王舉辦壽宴，王府門前一時門庭若市。而以劉吉為黨魁的皇子黨人也沒有放棄爭奪，兩方勢力暗自角力。宴會上，皇帝(宋運成 飾)圣旨到，遣使趙無極(何中華 飾)宣讀道齊王忠心敬主、孝悌感天，賜宮內坐轎特權，賜予齊王以莫大殊榮。

當前，全方位的局勢都對皇子黨人不利。劉吉預謀除掉申力行，讓齊王少一助力。