決戰在即，向中擄走了懷孕的芙蓉，婉婷為保護芙蓉也被向中抓走，在種種不利的條件下，震洋仍然打敗黑田，救回了芙蓉及婉婷。而芙蓉生下兒子展鵬后舊病復發而死，臨終時向婉婷托孤，并囑咐婉婷好好照顧震洋及兒子。震洋與向中正式起沖突，為了學禮又放過了向中，但學禮與向中也矛盾日漸加深。向中感到在中國無所作為，隨秀夫返回日本。八年后，展鵬已八歲，與大牛的女兒小艷一同在婉婷任教的學校讀書。一次，展鵬為救小艷而出手教訓同校的洋同學，此事被校長發現，而展鵬不肯認錯，震洋大加責備，后經小艷解釋才知錯怪了展鵬。傳教士派米布施，引來大牛的妻子及王松(王亞楠 飾)，發現其中一修女竟是花蕊(馬伊俐 飾)，二人重逢，卻適逢巴虎與齊天標率黃蓮教前來搗亂，危急關頭，王松救回花蕊，二人悲喜交加。